相談 | お客様の家計改善をサポートするための専門用語集 | 大阪市のファイナンシャルプランナーはT.Kプランニング

我々ファイナンシャルプランナーの相談は基本的に3回程度のプロセスを踏むことで行っております。初回は、お客様の現在の状況や今後どうなっていきたいかをお伺いします。2回目は前回伺ったご意向をもとに、改善策についてご提案し、最適な金融商品なども合わせてお伝えします。その時にお客様からの質問や不安な点があればお伺いして回答します。3回目に提案を受け入れていただけるかお返事をいただき、我々のサポートがここから始まります。相談料の仕組みなどについてはこちらの記事を参照ください。